摘要：聚酯樹脂作為粉末涂料的重要原料，其品種、價格、性能等直接關(guān)系到粉末聚酯的發(fā)展和粉末聚酯的行業(yè)結(jié)構(gòu)，而粉末聚酯行業(yè)的發(fā)展也直接影響到粉末涂料行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會（粉末學(xué)會）通過采訪安徽神劍、浙江天松、帝斯曼，結(jié)合2014粉末涂料用聚酯樹脂市場情況，對2015年我國粉末涂料用聚酯樹脂市場情況作出預(yù)測。

　　2014年粉末聚酯市場情況

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，聚酯樹脂是我國粉末涂料行業(yè)用量最大的樹脂原材料之一。粉末聚酯行業(yè)作為粉末涂料的支撐行業(yè)，其發(fā)展速度與粉末涂料行業(yè)發(fā)展的速度密切相關(guān)，粉末聚酯行業(yè)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展、一些環(huán)保政策的出臺也會對粉末聚酯造成一定的市場沖擊。

　　浙江天松新材料股份有限公司總經(jīng)理李旭文認(rèn)為，就2014年而言，行業(yè)總體運(yùn)行情況良好，維持近兩年溫和的增長態(tài)勢：2014年我國粉末聚酯行業(yè)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，尤其是家電、建材等行業(yè)受國際市場大環(huán)境增速放緩以及國內(nèi)透支消費(fèi)與住宅市場雙層影響，增長速度明顯乏力，行業(yè)發(fā)展動力不足，基本保持6%左右的緩和增長中。隨著國家對環(huán)保政策的重視以及粉末廠家對成本的控制，聚酯樹脂的增長率相對較高，且高于環(huán)氧樹脂的增長，已經(jīng)超過了涂料總市場的增長率。

　　安徽神劍新材料股份有限公司副總經(jīng)理王學(xué)良結(jié)合公司實(shí)際分析去年粉末聚酯的市場情況：1～3季度市場銷售情況比較樂觀，第4季度銷量處于下滑狀態(tài)。第4季度市場需求量下跌，加之聚酯原材料價格下跌，粉末涂料廠家紛紛消耗庫存而不存貨，從而導(dǎo)致銷量下滑。

　　DSM粉末涂料樹脂亞太區(qū)市場經(jīng)理曾向榮則從數(shù)量和質(zhì)量兩個方面總結(jié)去年的市場情況。從數(shù)量上來講，2014年粉末涂料中國市場波動幅度較大，上半年的需求增長較下半年相對強(qiáng)一些，2015年全年預(yù)計(jì)略有成長，考慮到聚酯市場出口情況，應(yīng)該好于粉末市場；從產(chǎn)品質(zhì)量角度來講，下游行業(yè)包括粉末涂料廠商，粉末涂料用戶即終端制品廠商對產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，由此進(jìn)一步推動質(zhì)量領(lǐng)先的聚酯廠商的銷售增長，加大聚酯行業(yè)的集中度，同時也推動技術(shù)進(jìn)步。

　　2015年粉末聚酯市場走勢預(yù)測

　　結(jié)合去年粉末涂料用聚酯樹脂市場情況，代表性企業(yè)管理者對2015年我國粉末涂料用聚酯樹脂市場情況作出預(yù)測。

　　DSM粉末涂料樹脂亞太區(qū)市場經(jīng)理曾向榮認(rèn)為，由于環(huán)保政策和城市化的推行，對于粉末涂料的需求有著正面的推動作用。但2015年中國經(jīng)濟(jì)總體來說還是依靠投資拉動，總體需求相對較弱，受財(cái)政和貨幣政策的影響較大。安徽神劍新材料股份有限公司副總經(jīng)理王學(xué)良也表示2015年聚酯市場走勢并不樂觀。房地產(chǎn)過剩，鋁材、家電、建材行業(yè)受到影響，粉末需求量減少，相應(yīng)的聚酯銷量也會下降；此外，受國家調(diào)控政策的影響，我國面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，由一般加工行業(yè)向科技型行業(yè)轉(zhuǎn)型。目前國家由高速發(fā)展期進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展期，面對這一形勢，安徽神劍亦將遵循國家政策穩(wěn)健發(fā)展。

　　浙江天松新材料股份有限公司總經(jīng)理李旭文認(rèn)為，2015年粉末聚酯行業(yè)仍舊是持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，但行業(yè)的重心會持續(xù)向金屬涂裝行業(yè)轉(zhuǎn)移，運(yùn)用領(lǐng)域和市場的空間也會逐步擴(kuò)大，如汽車運(yùn)用領(lǐng)域、鋁材家具領(lǐng)域等。下游行業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)聚酯樹脂的不斷開發(fā)，也促進(jìn)了粉末涂料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和涂料行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　他認(rèn)為，整個粉末聚酯市場雖然面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，但從國內(nèi)和北美市場中可發(fā)現(xiàn)粉末聚酯下游的結(jié)構(gòu)存在很大的差異化，國內(nèi)在最重要的金屬表面涂裝的占比還有很大的提升空間，這與國內(nèi)粉末聚酯行業(yè)是隨著家電行業(yè)的發(fā)展而成長起來有著密不可分的聯(lián)系，經(jīng)過多年的市場經(jīng)營，家電行業(yè)的粉末聚酯市場已經(jīng)趨于穩(wěn)定與飽和，為擴(kuò)大粉末聚酯企業(yè)的市場競爭力，大型的粉末聚酯生產(chǎn)商，陸續(xù)會將市場的重心轉(zhuǎn)移到金屬涂裝領(lǐng)域，如鋁型材市場等。加之從08年開始，我國對環(huán)保的要求越來越嚴(yán)，傳統(tǒng)的溶劑型涂料的發(fā)展受到限制，聚酯樹脂作為環(huán)保型涂料的原材料得到了長足的發(fā)展。

　　粉末聚酯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　根據(jù)中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：2008年以前，高成本壓力帶來聚酯樹脂的旺盛需求，導(dǎo)致大量中小聚酯企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，少數(shù)粉末涂料企業(yè)也開始自己加工生產(chǎn)聚酯樹脂。因此聚酯樹脂規(guī)模企業(yè)的市場份額逐年降低，行業(yè)分散度加大，當(dāng)時國內(nèi)聚酯企業(yè)產(chǎn)能最大僅有3萬t/a左右。

　　2008年以后不少大企業(yè)開始投資擴(kuò)大產(chǎn)能，并引進(jìn)新技術(shù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，企業(yè)最大產(chǎn)能達(dá)到15萬t/a。經(jīng)過2009～2012年的建設(shè)，2013年這些新建產(chǎn)能全面釋放，年銷售量1萬t/a以上的企業(yè)所占市場份額達(dá)到75.3%，企業(yè)數(shù)也由2006年的7家增加到17家，意味著粉末聚酯行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)很高。

　　隨著新建產(chǎn)能的大量釋放，聚酯樹脂的供求狀況發(fā)生逆轉(zhuǎn)，這是近兩年聚酯產(chǎn)品售價低位運(yùn)行的主要原因。隨之而來的是產(chǎn)品利潤降低，小微聚酯企業(yè)生存空間進(jìn)一步被壓縮。

　　浙江天松新材料股份有限公司總經(jīng)理李旭文認(rèn)為，聚酯樹脂作為粉末涂料用的主要關(guān)鍵原材料，占粉末涂料生產(chǎn)原材料的40%以上，隨著粉末涂料在全球的快速發(fā)展，也帶動了聚酯樹脂領(lǐng)域的飛速發(fā)展。過去兩年隨著粉末聚酯產(chǎn)業(yè)力度的加大，產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致嚴(yán)重的供大于求，無疑對市場造成了一定的沖擊。但粉末聚酯行業(yè)的集中度也越來越高，對環(huán)保型、高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品需求逐漸增大。近幾年隨著世界性大氣污染的加重，環(huán)保法規(guī)對污染控制日益嚴(yán)格，要求開發(fā)無公害，省資源的涂料品種。因此，無溶劑、具有保護(hù)性和裝飾綜合性能的粉末聚酯，便因其具有獨(dú)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益而獲得飛速發(fā)展。下游行業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)聚酯樹脂的不斷開發(fā)，也促進(jìn)了粉末涂料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和涂料行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。但國內(nèi)聚酯粉末產(chǎn)品技術(shù)含量不高，原有的開發(fā)思路已經(jīng)不能滿足市場對產(chǎn)品的苛刻要求，需要拓展產(chǎn)品開發(fā)思路。這必然驅(qū)使未來的大型粉末聚酯生產(chǎn)商向環(huán)保型、高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品的研究領(lǐng)域進(jìn)軍。未來粉末聚酯的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必將會逐步優(yōu)化調(diào)整。高流平粉末聚酯、耐水煮粉末聚酯、超耐候粉末聚酯等新興的聚酯不斷面市；混合型粉末聚酯比例下降，戶外粉末純聚酯上升；高端聚氨酯的需求有所提升等一系列的行業(yè)反應(yīng)逐步在影響著粉末聚酯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　隨著涂裝技術(shù)的進(jìn)步，粉末涂料在家電、建材、戶外設(shè)施、管道工業(yè)方面的應(yīng)用日益成熟、市場空間正在逐步擴(kuò)大。同時，汽車、熱敏材料、金屬家具、儀器儀表等行業(yè)的發(fā)展，也增加了粉末聚酯的需求。下游行業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)聚酯樹脂的不斷開發(fā)，也促進(jìn)了粉末涂料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和涂料行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　安徽神劍新材料股份有限公司副總經(jīng)理王學(xué)良亦表示2014年產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象已經(jīng)凸顯，2015年供大于求的現(xiàn)象將更加明顯，這必將導(dǎo)致激烈的市場競爭，技術(shù)、設(shè)備落后，管理不善的企業(yè)將被淘汰。原材料市場將向大企業(yè)集中，使有限的資源集中到技術(shù)先進(jìn)、自動化水平高、管理完善的企業(yè)手中，從而促使資源整合，促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。

　　與此同時，這對粉末涂料廠家也會造成一定的影響。14年原材料價格跌至低谷，粉末企業(yè)的利潤還不錯。新一輪招標(biāo)在即，粉末用戶將以14年的低價為基礎(chǔ)招標(biāo)，原材料價格一旦上漲，粉末企業(yè)利潤便會降低，實(shí)力較弱的企業(yè)就會面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。

　　DSM粉末涂料樹脂亞太區(qū)市場經(jīng)理曾向榮坦言，中國制造業(yè)的整體規(guī)模已經(jīng)不會像過去一樣快速增長，產(chǎn)能過剩是普遍現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)升級對于制造業(yè)來說都是迫在眉睫的使命。作為上游企業(yè)，隨著制造業(yè)的升級，原材料廠商應(yīng)該更多支持下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級。對于粉末產(chǎn)業(yè)來說，擴(kuò)大粉末涂料的應(yīng)用領(lǐng)域是當(dāng)務(wù)之急，而這項(xiàng)工作對于中國的環(huán)境治理問題也是有著長遠(yuǎn)的貢獻(xiàn)。

　　骨干企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)能過剩措施

　　每個行業(yè)都有其待改進(jìn)的一面，粉末聚酯行業(yè)也不例外，我國粉末涂料行業(yè)門檻低，產(chǎn)能過剩，市場競爭的無序造成了部分小的粉末聚酯生產(chǎn)商難以維持，低質(zhì)低價的產(chǎn)品充斥市場，從而導(dǎo)致高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品比例降低。安徽神劍、浙江天松、帝斯曼等骨干企業(yè)，就如何應(yīng)對產(chǎn)能過剩，向行業(yè)提出建議。

　　提升技術(shù)，把握質(zhì)量，做好產(chǎn)品，伴隨市場可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)良性成長。DSM粉末涂料樹脂亞太區(qū)市場經(jīng)理曾向榮簡捷而有力的指出企業(yè)發(fā)展方向。 　　粉末聚酯行業(yè)已經(jīng)達(dá)到了行業(yè)的天花板，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，浙江天松新材料股份有限公司總經(jīng)理李旭文認(rèn)為對于行業(yè)內(nèi)的大企業(yè)而言，未來機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，必將從原材料、新工藝、新領(lǐng)域等方向發(fā)展。

　　聚酯粉末的原材料主要為PTA和NPG，其中PTA占聚酯粉末的成本40%～45%，NPG占粉末聚酯成本的35%～40%，但由于這兩個化工產(chǎn)品價格波動劇烈，從而加大了價格波動風(fēng)險(xiǎn)，2014年石油價格波動幅度較大，上下游行業(yè)基本都要隨著原材料價格波動而調(diào)整產(chǎn)品價格，公司利潤的來源依賴單一產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。選擇新型原材料，常規(guī)的聚酯合成原材料以及落后于市場需要，要滿足新的要求，就必須引入新穎的原材料對常規(guī)聚酯進(jìn)行改性，以提高聚酯樹脂性能。目前，作為有社會責(zé)任感和技術(shù)研發(fā)能力較好的傳化天松聚酯樹脂，通過與科研院所、高校合作，正在推進(jìn)環(huán)保化、功能化、個性化的聚酯樹脂，以推進(jìn)粉末涂料行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

　　一個行業(yè)要發(fā)展必須要有持續(xù)的動力，粉末聚酯的動力從何而來。新工藝，新技術(shù)無疑是最好的選擇。新工藝的應(yīng)用：開展粉末涂料用熱固性官能聚酯樹脂合成新工藝的研究。隨著新型原材料以及分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的引入，采用與常規(guī)生產(chǎn)工藝不同的新工藝成為必然，因此需要對現(xiàn)有工藝進(jìn)行改進(jìn)。

　　聚酯企業(yè)要在行業(yè)持續(xù)發(fā)展還必須找準(zhǔn)市場定位、客戶定位。中西部地區(qū)也是未來粉末聚酯發(fā)展的方向領(lǐng)域，其市場所蘊(yùn)藏的潛力將在未來釋放；長三角地區(qū)的企業(yè)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，及時對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所增強(qiáng)，也是粉末聚酯優(yōu)質(zhì)客戶的所在地。

　　經(jīng)過近幾年的發(fā)展傳統(tǒng)的家電行業(yè)市場粉末聚酯用量已經(jīng)趨于穩(wěn)定飽和，聚酯企業(yè)要長久發(fā)展，必定需要轉(zhuǎn)戰(zhàn)到新的市場，作為最重要的金屬表面涂裝，國內(nèi)粉末聚酯的占比并不高，遠(yuǎn)低于北美市場。未來金屬表面涂裝市場必定是國內(nèi)聚酯企業(yè)發(fā)展最有潛力的新領(lǐng)域。